Häufige Fragen (FAQ)

Hinweis

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich im Perigon Forum direkt an andere Perigon-Anwender und lernen Sie dort weitere Tipps und Trick für das Perigon SpitexClosed (Abk. Spitalexterne Hilfe und Pflege) Spitex umfasst alle Massnahmen, die es ermöglichen, bei Krankheit, Unfall, Rekonvaleszenz, Mutterschaft, Altersbeschwerden oder sonstiger Beeinträchtigung das Leben zu Hause - in der gewohnten Umgebung - weiterzuführen. Spitex richtet sich an alle Altersgruppen.. Melden Sie sich noch heute unter https://forum.root.ch/ kostenlos für das Perigon Forum an.

Antworten auf häufige Fragen zum Perigon Hello (Authentication Service) finden Sie unter https://help.root.ch/de/hello.

Die aktuellen Systemanforderungen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben:

  1. Anforderungen Server(siehe Kapitel «Anforderungen Server»)
  2. Anforderungen IIS-Server(siehe Kapitel «Anforderungen IIS-Server»)
  3. Anforderungen PC/Notebook (auch für Swiss Cloud)(siehe Kapitel «Anforderungen PC/Notebook (auch für Swiss Cloud)»)
  4. Anforderungen Smartphone(siehe Kapitel «Anforderungen Smartphone»)
  5. Anforderungen Tablet(siehe Kapitel «Anforderungen Tablet»)
  6. Notwendige Freigabe für Zugriff auf Websites/Dienste(siehe Kapitel «Notwendige Freigabe für Zugriff auf Websites/Dienste»)

Download

Systemanforderungen Perigon Spitex

Ausgabedatum Dokument: 14. Dezember 2021

Gültig ab: 1. Mai 2022

Dokumentennummer: PS-SI-20220501

Die aktuelle Version der Perigon Mobile App wird am unteren Rand des Menüs Authentifizierung angezeigt.

Beispiel

Perigon Mobile 2022.3.01

Dies kann mehrere Ursachen haben. Die häufigsten sind:

Ursache Lösung
Es ist keine Internetverbindung vorhanden.
  1. Die Netzwerkverbindungen prüfen(siehe Kapitel «Netzwerkverbindungen (Perigon Mobile)»).
  2. Die Einstellungen auf dem Gerät für die mobilen Datenverbindungen prüfen und falls nötig anpassen.
  3. Prüfen, ob eine Website im Webbrowser aufgerufen werden kann.
Die Service‑URL ist nicht mehr aktuell. Im Menü Authentifizierung auf Einstellungen tippen, den Eintrag im Eingabefeld Service-Adresse prüfen und falls nötig anpassen.
Der Benutzer ist gesperrt. Durch den Administrator die Benutzersperre aufheben lassen.

Die aktuelle Android™-Version wird in den Einstellungen des Geräts angezeigt.

Beispiel

12

Hinweis

Das Menü mit den Informationen zur Android™‑Version kann auch Über das Telefon oder ähnlich heissen. Der Name ist abhängig vom Gerätehersteller (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

Die App für das Perigon Mobile kann direkt über das Internet installiert werden, sofern ein Verbindung dazu verfügbar ist. Ist diese Vorhanden: Die Download-URL in den Webbrowser (Internet, Chrome oder Firefox) auf dem Gerät eingegeben, die App heruntergeladen und installieren. Weitere Informationen zur Installation sind in der Installationsanleitung für das Perigon Mobile zu finden(siehe Kapitel «Perigon Mobile installieren»).

Hinweis

Die Download-URL und die Service-URL sind auf dem Dokument Programmlizenz für: ... im Bereich Mobile Installationsangaben aufgeführt. Die aktuellste Version des Dokuments wird jeweils beim UpdateClosed Erweiterte und/oder verbesserte Version einer Software auf eine neue Perigon‑Programmversion abgegeben.

Das gewünschte Material wird aufgrund der folgenden Gründe nicht angezeigt:

  1. Das Material ist im Artikelstamm des Perigon Spitex noch nicht erfasst.
  2. Das Material ist verrechenbar, gleichzeitig ist jedoch die eigene Organisation als Kunde gewählt.
  3. Es wird versucht, ein nicht verrechenbares Material auf einen Kunden zu rapportieren.

Die Rapporte im betreffenden Tag sind nicht vollständig rapportiert und abgeschlossen. Ebenfalls können Leistungen mit 0 Minuten rapportiert worden sein. Die Rapporte prüfen und korrigieren(siehe Kapitel «Rapport bearbeiten (Perigon Mobile)»).

Das Benachrichtigungs-Symbole nicht oder verzögert angezeigt werden, kann mehrere Ursachen haben.Details und Lösungsansätze dazu sind in dieser Online-Hilfe im KapitelInformationen zur Anzeige von Benachrichtigungen im Perigon Mobile beschrieben(siehe Kapitel «Informationen zur Anzeige von Benachrichtigungen im Perigon Mobile»).

Die Notizen für Mitarbeiter zu einzelnen Einsätzen (Einsatznotizen) werden jeweils im Menü / im Bereich Wichtige Hinweise angezeigt.

Anzeige im Menü «Wichtige Hinweise»

Das Menü Wichtige Hinweise wird über den Bereich Einsätze und wichtige Hinweise im Menü Einsatzplan geöffnet.

Anzeige in den Einsatzdetails

Im Menü Einsatzplan in der Dienst- und Einsatzübersicht auf den gewünschten Einsatz tippen, um die Einsatzdetails anzuzeigen(siehe Kapitel «Informationen in den Einsatzdetails (Perigon Mobile)».

Die Notizen für Mitarbeiter zu einzelnen Diensten (Dienstnotizen) werden im Menü Wichtige Hinweise angezeigt. Dieses Menü wird über den Bereich Einsätze und wichtige Hinweise im Menü Einsatzplan geöffnet.

Ja. Dazu den gewünschten Dienst mit einem Doppelklick öffnen und die gewünschten Änderungen vornehmen(siehe Kapitel « Dienst bearbeiten»).

Hinweis

Die entsprechende Art des Dienstes (beispielsweise Vormittag) muss im Bereich Dienste ausgewählt sein, damit ein Dienst bearbeitet werden kann.

Die Art des Dienstes (beispielsweise Vormittag) muss im Bereich Dienste ausgewählt sein, damit der entsprechende Dienst mit der Taste Del gelöscht werden kann(siehe Kapitel « Dienst löschen»).

Hinweis

Alternativ kann der Dienst über das Kontextmenü und die Funktion Löschen gelöscht werden.

Dies ist möglich, wenn in einer Dienstdefinition oder einer Seriendienstdefinition ein Dienst hinterlegt ist, welcher nur auf dem Einsatzplan angezeigt wird (Wert Keine im Auswahlmenü Dienstplanposition), der aber Arbeitszeit generieren. Beispielsweise der Dienst Pause.

Ja. Dazu auf Arbeitszeitbereich ausblenden oder Arbeitszeitbereich einblenden klicken(siehe Kapitel « Arbeitszeitbereich ein‑ oder ausblenden»).

Bei neuen Mitarbeitern wird im ersten Monat in der Spalte Saldo leer angezeigt, da sich noch kein Saldo ergeben hat. Jedoch wird bereits in der Spalte Diff. der planerische Saldo angezeigt, der gemäss aktuellen Monatsrapporten und den für die Zukunft erfassten Diensten rechnerisch herauskommen wird.

Ja. Dazu in der Zeitleiste den gewünschten Zeitbereich auswählen(siehe Kapitel «Bedienung Kalender»).

Ursache für falsche Sollzeiten können falsch hinterlegte Feiertage und/oder Tage mit Sollreduktion sein. Die Feiertage und/oder Tage mit Sollreduktion prüfen und gegebenenfalls korrigieren(siehe Kapitel «W603 Feiertage»).

Ja. Dazu auf den gewünschten Mitarbeiter klicken und diesen bei gedrückter Maustaste verschieben.

Hinweis

Werden die Mitarbeiter alphabetisch sortiert, kann ihre Sortierung nicht manuell geändert werden.

Ja. Bei der Planung eines Dienstes (beispielsweise Ferien) ist es möglich, dass automatisch ein entsprechender Rapport erstellt wird. Dazu in der Dienstdefinition des Dienstes im Auswahlmenü Automatisch rapportieren den Wert Ja auswählen und danach im Bereich Leistungen die entsprechende Leistung hinterlegen(siehe Kapitel « Dienstdefinition erfassen»). Bei der Planung des Dienstes wird nun automatisch ein Rapport erstellt.

Hinweis

Falls das Auswahlmenü Automatisch rapportieren und die Auswahl der Leistungen und Artikel nicht angezeigt werden: Den entsprechenden Konfigurationseintrag anpassen(siehe Konfigurationseintrag «Dienst-Produktzuweisung möglich» im Kapitel « Konfiguration Perigon Dispo»).

Der Beschäftigungsgrad und die Bezeichnung werden nicht angezeigt, da sie nicht im Mitarbeiterstamm des Perigon Spitex hinterlegt worden sind.

Das Symbol Konflikt wird angezeigt, wenn im Dienstplan Konflikte vorhanden sind. Die möglichen Ursachen und ihre Lösungen sind im entsprechenden Kapitel beschrieben(siehe Kapitel «Ursachen und Lösungen für Konflikte»)

Im Menü W601 Dienstdefinitionen den gewünschten Dienst anzeigen und auf Verändert weiterführen klicken(siehe Kapitel « Dienstdefinition verändert weiterführen»).

Hinweis

Bereits verplante Dienste, welche nach dem Datum für die geänderte Weiterführung sind, werden gelöscht.

Um eine längere Kundenabsenz zu erfassen, wird eine neue Einsatzdefinition benötigt(siehe Kapitel « Einsatzdefinition erfassen»). Bei der Erstellung der Einsatzdefinition muss im Auswahlbereich Einsatzvorlage der Wert Kundenabsenzvorlage ausgewählt werden. In der dazugehörige Zeitdefinition müssen folgende Werte verwendet werden:

  1. Startzeit: 00:00
  2. Dauer: 23:59
  3. Wiederholung: Täglich

Eine Kundenabsenz kann durch den Abschluss der Zeitdefinition beendet werden. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Kundenabwesenheit und im Kontextmenü auf Zeitdefinition abschliessen klicken. Nun das Enddatum der Abwesenheit eintragen und die Eingabe bestätigen(siehe Kapitel « Zeitdefinition abschliessen»).

Ja. Den Einsatzplan am gewünschten Datum öffnen, mit der rechten Maustaste auf den Kundenbereich und im Kontextmenü auf Einsatz hinzufügen klicken. Die gewünschten Angaben im Fenster Einmaliger Einsatz eingeben und planen(siehe Kapitel « Einsatz erstellen und planen»).

Ja. Beim Mitarbeiter, welcher krank ist, im Mitarbeiterbereich auf den Namen und danach auf Planung abgeben klicken. Nun beim Mitarbeiter, welcher alle Einsätze übernimmt, auf Planung übernehmen und auf Planung übernehmen klicken(siehe Kapitel «Alle Einsätze des Tages abgeben»).

Hinweis

Wenn kein Mitarbeiter einspringen kann, die Einsätze manuell vom einen zum anderen Mitarbeiter verschieben.

Ja. Mit der rechten Maustaste auf den Einsatz und im Kontextmenü auf Status «Abgesagt» setzen klicken(siehe Kapitel « Status setzen»).

Hinweis

In den Eigenschaften eine kurze Bemerkung zur Absage verfassen.

Auf den Einsatz klicken, um weitere Informationen darüber zu erfahren. Wird der Einsatz beim Mitarbeiter rot angezeigt, erfüllt der Mitarbeiter die Anforderungen des Einsatzes nicht. Falls möglich den Einsatz bei anderen Mitarbeitern verplanen.

Ja. Mit der rechten Maustaste auf den Einsatz klicken, im Kontextmenü zum Eintrag Konflikt fahren und auf den entsprechenden Konflikt klicken(siehe Kapitel « Konflikt bestätigen»).

Ja. Im Bereich Kunden / Mitarbeiter Auswahl der Symbolleiste das Register aktivieren und auf den gewünschten Mitarbeiter klicken .

Ja. Die Mitarbeiter können alphabetisch oder nach ihrer Funktion im Mitarbeiterstamm sortiert werden(siehe Kapitel « Symbolleiste Einsatzplan»).

Hinweis

Um die Sortierung nach Funktion im Mitarbeiterstamm einzurichten, steht Ihnen der Support der root‑service ag gerne zur Verfügung.

Um einen verplanten Einsatz einem Mitarbeiter «wegzunehmen», stehen zwei Varianten zur Verfügung:

  1. Auf den entsprechenden Einsatz klicken und diesen zu einem anderen Mitarbeiter ziehen(siehe Kapitel « Einsatz verschieben»).
  2. Mit der rechten Maustaste auf den Einsatz und im Kontextmenü auf Mitarbeiterzuweisung lösen klicken(siehe Kapitel « Geplanten Mitarbeiter entfernen»).

Mit der zweiten Variante wird der Einsatz wieder pendent und kann erneut verplant werden.

Den Einsatzplan regelmässig abschliessen, da nur die nicht abgeschlossenen Bereiche des Einsatzplanes für die Aufbereitung der Plantafel berücksichtigt werden(siehe Kapitel « Einsatzplan abschliessen/entsperren»).

Wird der Einsatz gelöscht, können andere Planer nicht mehr nachvollziehen, was mit dem Einsatz geschehen ist und weshalb er gelöscht wurde. Durch die Verwendung des Status Abgesagt wird der eindeutig als abgesagt gekennzeichnet.

Die erfassten Einsatzdefinitionen werden erst nach dem Aufbereiten der Plantafel im Einsatzplan angezeigt. Nach dem Aufbereiten können die Einsätze verplant werden.

Rundung Beträge

Die Beträge werden auf zwei Stellen gerundet, solange die Tarife nicht durch 60 teilbar sind. Bei den Beträgen ist eine Anpassung auf beliebige Kommastellen nicht möglich, da in der Schweiz als kleinste Einheit die Einheit Rappen mit zwei Dezimalstellen gültig ist.

Rundung Anzahl

In der Anzahl können bis zu drei Nachkommastellen angezeigt werden.

Die Meldung erscheint nach einer Änderung oder der Neuerfassung einer Zahlstelle. Sie informiert darüber, dass eine oder mehrere Zahlstellen mit dem Status Ungeprüft vorhanden sind. Bei ungeprüften Zahlstellen besteht die Möglichkeit, dass fehlerhafte Einzahlungsscheine gedruckt und versendet werden. Der Versand von fehlerhaften Einzahlungsscheinen kann zu hohen Folgekosten führen. Daher muss sichergestellt werden, dass beim Rechnungslauf und beim Rechnungsdruck nur geprüfte und bestätigte Zahlstellen verwendet werden(siehe Abschnitt «Zahlstellen» im Kapitel «Tabellen im Kundenstamm»).

Hinweis

Eine Zahlstelle kann nicht durch Benutzer mit dem Benutzernamen Administrator bestätigt werden.

Vorsicht!

Mangelhaft geprüfte und ungeprüfte Informationen zu den Zahlstellen.

Schäden und finanzielle Einbussen durch mangelhaft geprüfte und ungeprüfte Informationen zu den Zahlstellen.

Die benötigten Informationen für die Zahlstellen immer durch eine anerkannte Institution (Bank / Post) prüfen lassen.

Bei einem Zahlungseingang wird die Zahlung automatisch der zuerst fälligen Rate zugeordnet. Dadurch kann eine bestehende Ratenvereinbarung, für welche bereits erste Raten getilgt wurden, nachträglich angepasst werden.

Wird ein fixer Betrag pro Rate erfasst, berechnet das Perigon Spitex automatisch die Anzahl Raten, indem der Gesamtbetrag durch den fixen Betrag pro Rate geteilt wird. Ergibt die Teilung einen Restbetrag, wird die letzte Rate folgendermassen berechnet:

Sobald der Restbetrag kleiner ist als die Hälfte einer regulären Rate ist, wird dieser Restbetrag zu letzten Rate hinzugefügt.

Beispiel

Der Rechnungsbetrag beträgt Fr. 100.-. Für die Rechnung wird eine Ratenvereinbarungen mit Raten von jeweils Fr. 30.- erstellt. Das Perigon Spitex generiert aus dieser Vorgabe 3 Raten (2 x Fr. 30.- und 1 x Fr. 40.-). Die letzte Rate von Fr. 40.- entsteht folgendermassen:

Bei der Teilung des Betrags von Fr. 100.- durch Fr. 30.- würden 3 Raten à Fr. 30.- und eine vierte Rate à Fr. 10.- entstehen. Da die Fr. 10.- kleiner sind als die Hälfte einer Regulären Rate (die Hälfte einer Regulären Rate sind in diesem Fall Fr. 15.-), werden die Fr. 10.- zur letzten vollständigen Rate hinzugefügt.

Im Auswahlmenü Status das Kontrollkästchen Gesendet aktivieren und in der Symbolleiste auf Filter anwenden klicken.

Ja. Mit der Funktion Rechnung reaktivieren wird die E-Rechnung zum erneuten Versand aufbereitet(siehe Kapitel « E-Rechnung mit dem Status «Gesendet» reaktivieren»).

Ja. Informationen zur Übermittlung der E-Rechnung werden im WebAccess von MediData angezeigt (https://www.medidata.ch/mp/webaccess/anmelden).

Hinweis

Der Benutzername und das Passwort für den WebAccess können bei MediData bezogen werden.

Die häufigsten Fehlermeldungen/Rückweisungen sind im entsprechenden Kapitel beschrieben(siehe Kapitel « Übersicht wichtige Fehlermeldungen/Rückweisungen»).

Im Auswahlmenü Rundungsdifferenz in E-Rechnung ausweisen im Menü U112 Kunden (Register Teilrechnung Empfänger) den Wert Nein auswählen. Dadurch wird die Rundungsdifferenz-Position nicht an die Empfänger der E-Rechnung gesendet.

Ja. E-Mahnungen werden automatisch beim Mahnlauf erstellt, sofern bereits E-Rechnungen an den Rechnungsempfänger versendet worden sind. Die E-Mahnungen werden in der Ansicht L104 E-Rechnungen verwaltet.

Im Auswahlmenü E-Mahnungen übermitteln im Menü U112 Kunden (Register Teilrechnung Empfänger) den Wert Nein auswählen. Dadurch werden die Mahnungen von E-Rechnungen als Papiermahnungen erstellt.

Die Nachricht wird ausgelöst, wenn die Adresse einer Versicherung im Perigon Spitex nicht mit der Adresse im MediData-Netz übereinstimmt(siehe Systemereignis «Es hat Unterschiede zwischen dem Teilnehmerverzeichnis (MediData-Netz) und den Versicherungen» im Kapitel «Systemereignisse E-Rechnungen»). Die Adresse der betroffenen Versicherung muss im Menü U100 Adresse geöffnet und die korrekte Adresse und die GLN-Nummern aus dem MediData-Netz übernommen werden. Dazu im Menü U100 Adresse auf die Schaltfläche Teilnehmerverzeichnis (MediData-Netz) klicken, die gewünschte Versicherung suchen und diese übernehmen.

Ja. Die Rechnung muss auch im eInvoicing-Portal von Postfinance storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, solange die Rechnung noch nicht im eInvoicing-Portal von Postfinance verarbeitet worden ist. Falls die Rechnung nicht mehr im eInvoicing-Portal von Postfinance storniert werden kann: Mit dem Rechnungsempfänger Kontakt aufnehmen und ihn bitten, die Rechnung im eBill seiner Bank zurückzuweisen.

Ja. Nach der Korrektur der Rechnung im Perigon Spitex wird eine neue Rechnung erstellt, welche erneut in das eInvoicing-Portal von Postfinance hochgeladen werden muss. Zusätzlich muss mit dem Rechnungsempfänger Kontakt aufgenommen und dieser gebeten werden, die ursprüngliche Rechnung im eBill seiner Bank zurückzuweisen, um eine Doppelzahlung zu verhindern.

Das Vorgehen ist gleich wie bei einer doppelt bezahlten Papierrechnung (Rückzahlung des Betrags oder Verbuchung des Betrags als Vorauszahlung).

https://www.ebill.ch

Allgemeine Informationen zu eBill

https://www.postfinance.ch/de/unternehmen/produkte/debitorenloesungen/e-rechnung-rechnungssteller.html

E-Rechnung für Rechnungssteller von Postfinance

https://einvoicing.postfinance.ch/einvoicing-web

eInvoicing-Portal von Postfinance

Die Materialrapporte werden in der Erfassungskontrolle auf die Kunden-IDClosed Identifikator zur eindeutigen Idenfikation eines Elements // Assessment-Instrument für die Versorgung von Personen mit geistigen Behinderungen (Intellectual Disability) erstellt, welche im Konfigurationseintrag 20031 zugewiesen ist. Zusätzlich erhält der Rapport einen internen Kommentar mit den Angaben, welche durch den Materiallieferanten geliefert worden sind.

Die Materialrapporte werden in der Erfassungskontrolle auf den Mitarbeiter mit der Mitarbeiter-ID 0 (Null) erstellt. Zusätzlich erhält der Rapport einen internen Kommentar mit den Angaben, welche durch den Materiallieferanten geliefert worden sind.

Es wird die Hauptabteilung des Mitarbeiters mit der Mitarbeiter-ID 0 (Null) verwendet. Zusätzlich erhält der Rapport einen internen Kommentar mit den Angaben, welche durch den Materiallieferanten geliefert worden sind.

Der Import wird weiter ausgeführt und alle korrekten Daten werden weiterverarbeitet. Die Benutzer erhalten Postfach-Nachrichten mit Angaben zu den Artikeln, welche nicht importiert werden konnten.

Die automatische Erstellung von Artikeln im Perigon Spitex ist den häufigsten Fällen nicht möglich, wenn die Angaben des Materiallieferanten zum Verkaufspreis nicht korrekt sind (beispielsweise bei Preisen, welche höher als die maximalen Höchstpreise der MiGeL sind). Um den Datenimport durchführen zu können, muss der Materiallieferant die Verkaufspreise anpassen, bevor die Daten erneut importiert werden können.

Hinweis

Kann der Artikel beim automatischen Import der Daten nicht erstellt werden, wird eine Nachricht an das Perigon Postfach erstellt. Beim manuellen Import der Daten (in der Erfassungskontrolle) wird eine Meldung angezeigt.

Ja, das ist möglich. Der Mitarbeiter mit der entsprechenden Mitarbeiter-ID muss im Perigon Spitex erfasst und seine Mitarbeiter-ID dem Materiallieferanten mitgeteilt werden. Der Materiallieferant muss sicherstellen, dass bei der Übertragung der Materialrapporte die gewünschte Mitarbeiter-ID mitgeliefert wird.

Das Verhalten bei Korrekturen hängt davon ab, ob die Daten durch den Materaillieferanten oder im Perigon Spitex korrigiert werden.

Korrektur durch den Materiallieferanten

Das Verhalten der Daten bei Korrekturen durch den Materiallieferanten hängt davon ab, ob die Materialrapporte in der Erfassungskontrolle bereits zur Verrechnung freigegeben worden sind oder nicht(siehe Kapitel «Korrekturen durch Materiallieferant»).

Korrektur im Perigon Spitex

Daten von Materiallieferanten, welche im Perigon Spitex geändert worden sind, werden nicht mehr an den Materiallieferanten gesendet.

Tritt eine der folgenden Änderungen auf, wird beim Import in das Perigon Spitex ein neuer Artikel mit einer neuen Artikel-ID erstellt:

  1. Ein bisheriger MiGeL-Artikel ist neu kein MiGeL-Artikel mehr
  2. Ein Artikel ist neu ein MiGeL-Artikel
  3. Die MiGeL-Nummer hat sich geändert
  4. Die Einheit des Artikels hat geändert

Ja. Bei Materialbestellungen bei Lifestage ist dies möglich(siehe Kapitel «Anzeige von Artikeln in der Lifestage-App für Benutzer einschränken»).

Sobald die letzten Rapporte verrechnet wurden und die Rechnung gedruckt ist, kann die Adresse des Kunden passiv gesetzt werden (der Kunde wird automatisch mit passiv gesetzt.

Mit der Funktion Kunde abschliessen im Menü U116 Planbare Kunden(siehe Kapitel « Kunde abschliessen»).

Nein, die Gruppen sollten nicht entfernt werden. Nur so können für den Zeitraum, währenddessen der Kunde noch aktiv war auch Auswertungen auf seine Gruppen gemacht werden.

Ja, auch Kunden mit passiven Adressen werden im Mahnlauf verarbeitet.

Ja, die Zahlungen werden aufgrund der Rechnung unabhängig vom Adressstatus verbucht.

  1. Den Adressstatus in den Adressen wieder auf aktiv stellen.
  2. Die vorhandenen Angaben prüfen und falls nötig anpassen.
  3. Den Kundenstamm auf aktiv stellen und ebenfalls die vorhandenen Angaben (Preisliste, Teilrechnungsdefinitionen, Patientenbeteiligung usw.) prüfen und falls nötig anpassen.
  4. Beim planbaren Kunden wieder die korrekten Gruppen und, falls gewünscht, die Bezugspersonen hinterlegen(siehe Kapitel « Planbaren Kunden bearbeiten»).

Ja. Die ganzen Rapportauswertungen greifen auf die erfassten Rapportpositionen, egal ob die Kundenadressen dazu passiv sind oder nicht. Dadurch werden die passiven Kunden immer in den Auswertungen ausgewiesen.

Debitoren für Mitglieder werden nur benötigt, wenn die Zahlung des Mitgliederbeitrags nicht durch den gleichen Debitor beglichen werden, welcher die Kundenrechnungen begleicht.

Ja. Die PaBeClosed Patientenbeteiligung kann sowohl bei mehreren Kunden gleichzeitig angepasst als auch bei einzelnen Rechnungen auf 0 gesetzt werden(siehe Kapitel «Patientenbeteiligung (PaBe) anpassen» und«Einzelne Patientenbeteiligung (PaBe) auf 0 (Null) setzen»).

Die Ferien sollten in der Tabelle Ferienmutation vor den Arbeitszeitüberträgen im Januar erstellt werden.

  1. Das Menü U115 Mitarbeiter öffnen.
  2. Auf Tabellen > MA-Arbeitszeit klicken.
  3. Alle Arbeitszeit-Einträge, welche für das neue Jahr bereits erfasst worden sind, suchen und selektieren.
  4. In der Symbolleiste auf Korrigieren klicken oder die Taste F5 drücken.
  5. Die Arbeitszeiten löschen.
  6. Die bereits erstellten Arbeitszeiten sind gelöscht.
  7. In der Symbolleiste auf Speichern klicken oder die Taste F2 drücken.
  8. Auf Tabellen > Ferienmutation klicken.
  9. Die Ferien erfassen(siehe Abschnitt «Ferienmutationen» im Kapitel «Tabellen im Mitarbeiterstamm»).
  10. Das Menü J101 Rapporte öffnen.
  11. Auf Vorgänge > MA Arbeitszeitübertrag klicken und den Mitarbeiter-Arbeitszeitübertrag nochmals erstellen.
  12. Die Ferien und die Arbeitszeiten sind korrekt erfasst.

Im Perigon Spitex sind nur zwei Ferienartikel möglich. Ein Ferienartikel für einen ganzen Ferientag (Konfigurationseintrag 202020) und ein Ferienartikel für einen halben Ferientag (Konfigurationseintrag 202021). Nur durch die Verwendung dieser Artikel kann im Arbeitszeitübertag die Anzahl Ganz- und Halbtage korrekt errechnet und eingetragen werden.

Hinweis

Auch für Dienstaltersgeschenk-Artikel sind nur zwei Artikel verfügbar. Ein Artikel für einen ganzen Tag (Konfigurationseintrag 202022) und ein Artikel für einen halben Tag (Konfigurationseintrag 202023).

Das Vorgehen bei der Änderung von Mehrwertsteuersätzen ist in dieser Online-Hilfe im KapitelVorgehen bei Änderung der Mehrwertsteuersätze beschrieben(siehe Kapitel «Vorgehen bei Änderung der Mehrwertsteuersätze»).

Wird ein neues ADuAClosed Administrative Daten und Anfrage erstellt, ohne dass das bisherige ADuA mit einem Austrittsformular abgeschlossen worden ist, werden die Angaben des bisherigen ADuAs in das neue ADuA kopiert. Zu diesen kopierten Angaben gehören auch die Informationen zur Grundversicherung. Die aktuell gültige Grundversicherung wird angezeigt, sobald das neue ADuA das erste Mal gespeichert worden ist.

Die Grundversicherung wird nicht angezeigt, da das erfasste Datum der Anfrage im ADuA vor dem Gültig von-Datum der Grundversicherung in der Teilrechnungs-Definition liegt.

Beispiel

Das erfasste Datum der Anfrage im ADuA ist der 01.05.2023. Die erfasste Grundversicherung ist gültig ab dem 01.06.2023.

Grundversicherung anzeigen

Im Menü U112 Kunden das Gültig von-Datum der Grundversicherung in der Teilrechnungsdefinition vor das Datum der Anfrage ändern, damit die Grundversicherung im ADuA angezeigt wird(siehe Kapitel «U112 Kunden»).

Nein. Die Grundversicherung ist ein Pflichtfeld und es muss gemäss den Vorgaben von Spitex Schweiz eine Versicherung erfasst sein, um ein SDAClosed Formular zur Aufnahme der Stammdaten und der Anfrage-Formular abzuschliessen. Abhängig davon, ob eine ausländische Verisicherung bekannt ist oder nicht, muss entweder die richtige ausländische Versicherung oder eine ausländische Versicherung mit einer Dummy-Adresse erfasst werden(siehe Kapitel «Neue Versicherung erfassen»). Danach muss die neu erfasste Versicherung dem Kunden zugewiesen werden(siehe Kapitel «Adresse bearbeiten»).

Nein. Das Datum im Feld AA2. Datum der Eröffnung des Dossiers kann aufgrund von Vorgaben von Spitex Schweiz nicht angepasst werden. Bei der Erfassung eines neuen SDA-Formulars wird automatisch das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Dieses Datum wird auch bei den folgenden Reassessments verwendet.

Hinweis

Das erfasste Datum wird danach im Feld B1. Datum der Eröffung des Dossiers (im interRAI HCClosed Assessment-Instrument für Erwachsene, meist ältere Menschen, die zu Hause gepflegt und betreut werden (Home Care)Schweiz-Formular) und im Feld B2. Datum der Eröffung des Dossiers (im interRAI CMHClosed Assessment-Instrument für Menschen mit psychiatrischen Problemen, die zuhause gepflegt und betreut werden (Community Mental Health)Schweiz-Formular) angezeigt und kann auch in diesen Formularen nicht bearbeitet werden.

Die Benutzerberechtigungen zum Lesen der Diagramme im Dashboard und im Dashboard Care werden direkt in den entsprechenden Menüs vergeben. In diesen Menüs wird für die Vorlagen festgelegt, welche Benutzergruppen welche Vorlagen öffnen und die darin enthaltenen Diagramme lesen dürfen(siehe Kapitel «Vorlage im Dashboard bearbeiten»).
Ja, Daten, welche bereits rapportiert wurden, aber für welche noch kein Rechnungslauf durchgeführt worden ist, werden in den Diagrammen berücksichtigt.

Ja. Diese Rapporte werden berücksichtigt, ausser in den Diagrammen:

  1. Umsatz (aus Vorlage 1 Übersicht)
  2. Verrechnete Stunden (aus Vorlage 5 Analyse)
  3. Rundungsgewinn (Prozent) (aus Vorlage 5 Analyse)
  4. Rundungsgewinn (Stunden pro Artikel) (aus Vorlage 5 Analyse)
  5. Verrechnete Stunden detailliert (aus Vorlage 5 Analyse)