Angebot erstellen

Voraussetzung

Damit ein Angebot erfasst werden kann, muss ein Angebotstyp erfasst sein(siehe Kapitel «Angebotstyp erfassen»).

Tipp

Inkl. Komponenten aktivieren, damit beim Hinzufügen von Artikeln auch die dazugehörigen Komponenten hinzugefügt werden.

Neu

Erstellt einen neuen Eintrag.

  1. Position Symbol: Symbolleiste
  2. Tastenkombination: Ctrl + N
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Speichert die Daten.

  1. Position Symbol: Symbolleiste
  2. Taste: F2

Angebot erstellen

Startseite > Offerten > F111 Angebot > Neu
  1. Das Menü F111 Angebot öffnen.
  2. In der Symbolleiste auf Neu klicken oder die Tastenkombination Ctrl + N ausführen.
  3. Das Fenster Angebot erstellen wird geöffnet.
  4. Die benötigten Angaben zum Angebot erfassen.
    5. ClosedDetails zu den Angaben für das Angebot
  5. In der Symbolleiste auf Artikel importieren klicken.
  6. Das Fenster Artikel importieren wird geöffnet.
  7. Im Listenbereich einen Doppelklick auf die Artikel ausführen, welche angeboten werden sollen.
  8. Die ausgewählte Artikel werden im Anzeigebereich (unterhalb des Listenbereichs) angezeigt.

    9. Tipp

    Für die Filterung der Artikel im Listenbereich in der Symbolleiste im Nachschlagefeld Artikel-Kategorie die Artikel nach der gewünschten Artikel-Kategorie filtern und mit dem Kontrollkästchen Passive Artikel anzeigen festlegen, ob passive Artikel angezeigt werden sollen oder nicht.

  9. In der Symbolleiste auf Übernehmen klicken oder die Taste F3 drücken.
  10. Das Fenster Artikel importieren wird geschlossen und die ausgewählten Artikel werden im Anzeige- und Eingabebereich angezeigt.
  11. In der Symbolleiste auf Angebot zuweisen klicken.
  12. Das Fenster Angebot zuweisen wird geöffnet.
  13. Im Listenbereich einen Doppelklick auf die Empfänger ausführen, für welche das Angebot erstellt wird.

    14. Tipp

    Für die Filterung der Empfänger im Listenbereich in der Symbolleiste im Nachschlagefeld Kundengruppe die Empfänger nach der gewünschten Kundengruppe filtern.

  14. In der Symbolleiste auf Übernehmen klicken oder die Taste F3 drücken.
  15. Das Fenster Angebot zuweisen wird geschlossen.
  16. Die erfassten Empfänger sind beim Ausdruck des Angebots standardmässig als Empfänger eingetragen.
  17. In der Symbolleiste auf die Symbole Titel 1 hinzufügen und Titel 2 hinzufügen klicken, um Titel für das Angebot zu erfassen.
  18. Falls weitere Titel hinzugefügt werden sollen: Die gewünschte Zeile markieren, oberhalb welcher der Titel eingefügt werden soll, in der Symbolleiste auf die Symbole Titel 1 hinzufügen oder Titel 2 hinzufügen klicken und jeweils den gewünschten Titel im Anzeige- und Eingabebereich in der Spalte Überschrift/Artikel erfassen.
  19. Falls weitere Artikel hinzugefügt werden sollen: Die gewünschte Zeile markieren, oberhalb welcher der Artikel eingefügt werden soll, in der Symbolleiste auf Artikel hinzufügen klicken und jeweils den gewünschten Artikel im Anzeige- und Eingabebereich in der Spalte Überschrift/Artikel auswählen.

    20. Tipp

    Auf einen Artikel/Titel klicken, diesen bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position im Angebot ziehen und die Maustaste loslassen, um die Position eines Artikels/Titels im Angebot anzupassen.

  20. In der Symbolleiste auf Vorschau klicken, um eine Vorschau des Angebots im Druckvorschau-Bereich anzuzeigen.
  21. In der Symbolleiste auf Speichern klicken oder die Taste F2 drücken.
  22. Falls gewünscht: Das Angebot drucken und versenden.
  23. Das Angebot ist erfasst.